В дереве вкладок (слева) отображается баланс за тот месяц, за который было зарегистрировано последнее движение по балансу (в целях оптимизации размеров БД).

ну так баланс на конец апреля = балансу на 1 мая, сложного ни чего нет.

это сделано чтобы лишних таблиц не плодить, если нужно их плодить а не объяснить оператору, сделайте обновление баланса ежемесячно, мне кое-где пришлось так сделать

Просто не логично с лева показывать данные по балансу за Апрель, а когда я щелкаю по расходу, там пусто потому-что, период выбран Май.

не понимаю, что ту не логичного?

Так потому, что текущий месяц то Май и логично отображать данные за текущий месяц.

какие данные? исходящий остаток? так он совпадает с тем, был в последний месяц когда было движение по счету (что сейчас и отображается)

в дереве видно последний месяц за который было движение по балансу и остаток на конец месяца
из этого следует ПО ЛОГИКЕ, что и в текущем месяце остаток такой же.
т.е. в данный момент открыв договор можно сразу определить какой текущий остаток у клиента и когда было последнее движение по счету
в предлагаемом вами варианте видно будет только текущей остаток, а для того, что бы определить когда было движение нужно будет сделать несколько кликов

В последнем билде 6.2 и старше добавили запоминание периода
Если выбран "выбор периода" => П
и например период "3 месяца"
то при клике по приходам в дереве должно показывать приходы за 3 месяца
и это будет сохраняться для всех договоров