forum.bitel.ru http://forum.bitel.ru/ |
|
Привязка контрагента (CRM) http://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=49&t=13147 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | avk [ 06 дек 2018, 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Привязка контрагента |
Я зашел в нужный процесс (у нас это сделка), мне надо привязать контрагента к процессу. Для этого мне нужно выполнить сл. действия: 1) Пуск->Поиск 2) Набираем наименование, жмем Enter или стрелочку 3) Заходим в контрагента (на этом этапе он не попадает в буфер) 4) Нажимаем редактировать любое поле в контрагенте (после этого он попадает в буфер) 5) Перейти в ранее открытый процесс одним движением не получится, поэтому нажимаем "Процессы" 6) Опять заходим в нужный процесс 7) Привязываем контрагента Мне кажется, это слишком длинный путь на котором закрывается процесс к которому хотел привязать контрагента. Предложения: 1) В таблице результата поиска (где колонка ID, Наименование) добавить колонку с кнопкой "В буфер". 2) Открывать каждый процесс в отдельной вкладке, по аналогии договоров в биллинге. В шапке писать ID процесса и начальный текст из описания процесса. |
Автор: | Администратор [ 07 дек 2018, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
В буфер любой объект должен попадать после его закрытия. С редактированием это никак не связано. По крайней мере, не задумывалось. Вы можете ещё раз проверить? Кнопка "Открытие в буфере" - довольно интересная идея. Можно подумать. |
Автор: | Администратор [ 07 дек 2018, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
Цитата: 2) Открывать каждый процесс в отдельной вкладке, по аналогии договоров в биллинге. В шапке писать ID процесса и начальный текст из описания процесса. Фактически так и происходит, только буфер используется вместо вкладок. Его можно вызвать в любом месте экрана длительным нажатием мыши. |
Автор: | avk [ 07 дек 2018, 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
Я уже обновиться успел до последней версии. С контрагентом пока работает как вы описали. Но обнаружил другой момент - после закрытия процесса через крестик, в буфер он не попадает. А если не закрывать, а нажать на "Процессы", то попадает. Поигрался с буфером. Вот вы придумали . Я такого не видел еще нигде. Честно говоря это не удобно и вот почему: 1) Если при долгом нажатии слегка двинуть мышкой, то буфер уже не отрывается. 2) Если нет описания процесса и в буфере несколько процессов, то найти нужный можно только методом перебора. А если было бы на панеле вверху, то визуально запоминается расположение. Или тот же перебор был бы быстрее, потому что не надо долгий клик. Да и перебор идет подряд. А в случаи с буфером нужно помнить какой процесс ты смотрел последним, чтобы выбрать следующий. 3) Долгий клик начинает раздражать и выбивать из ритма работы с CRM (субъективно). Я понимаю, что менять бесплатно ничего не хочется, но если задумаетесь об улучшении юзабилити, загляните в эту тему . |
Автор: | Администратор [ 08 дек 2018, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
Цитата: Я такого не видел еще нигде. Цитата: 2) Если нет описания процесса и в буфере несколько процессов, то найти нужный можно только методом перебора. Это настраивается. И будет такая же проблема и с вкладками. Цитата: Я понимаю, что менять бесплатно ничего не хочется, но если задумаетесь об улучшении юзабилити, загляните в эту тему . Спасибо. Мы в постоянном поиске и только анализируя реальный опыт можно улучшить систему. Может на средний клик мыши либо на двойной правый привязать.. |
Автор: | Администратор [ 08 ноя 2019, 01:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
Сделать в привязках контрагента поле с полнотекстовым поиском. Верно? |
Автор: | avk [ 04 дек 2019, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привязка контрагента (CRM) |
Администратор писал(а): Сделать в привязках контрагента поле с полнотекстовым поиском. Верно? Было бы замечательно. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |